Một người đàn ông cùng con trai lạc giữa miền núi Maroc hoang vu khi lần theo dấu vết Marina, người con gái và chị gái đã biến mất nhiều tháng trước trong một bữa tiệc rave. Trôi dạt giữa bụi đường tiếng nhạc và những con người kỳ lạ họ được thôi thúc bởi trực giác lẫn nỗi tuyệt vọng để nhập vào một nhóm rave đang hướng tới điểm đến cuối cùng. Họ bám theo hành trình hỗn loạn ấy với hy vọng mong manh rằng Marina sẽ xuất hiện giữa ánh đèn lập lòe và âm thanh dồn dập của đêm tiệc cuối cùng này.